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国际干散货运输市场月度报告(2019.01)
时间:2019年02月04日   作者:佚名  点击次数: 【字体:
来源:上海航运交易所 发布时间:2019-02-03

  一月国际干散货运输市场淡季特征明显,铁矿石船运需求一般,澳洲火灾、淡水河谷尾矿溃坝等突发事件打压市场情绪,海岬型船市场运价大幅走跌。煤炭需求偏弱,粮食船运因贸易摩擦影响,巴拿马型船和超灵便型船市场货少船多,运力过剩状况加剧,租金遭腰斩。在各船型全面飘绿的形势下,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)直线回落,环比、同比均下跌。1月31日,综合指数、运价指数和租金指数分别为621.83点、679.52点和535.30点,分别较上期末下跌33.0%、19.8%和49.1%,本期平均值分别较去年同期下跌5.1%、0.8%和10.4%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力增量同比有所减少,环比略有增加,其中巴拿马型船增量居首。据克拉克森统计,截至1月底,全球干散货市场运力总计11379艘,8.43亿载重吨,较上月末增加227万载重吨。

  本期海岬型船市场震荡下行,两大洋市场表现略有不同。宏观方面,由于2018-2019秋冬季限产政策改变原一刀切,而采取错峰限产方式,钢厂高炉开工率、产能利用率自2018年四季度以来持续下降,但仍略高于上年同期。截至1月25日,国内沿海主要港口铁矿石库存仍处于1.42亿吨的高位。从航运市场来看,2018年四季度海岬型船市场表现低于预期,预示着2019年市场压力不小。太平洋市场上半月震荡下行,下半月反弹后回落。从出货量来看,澳洲铁矿石周出货量相对稳定,由于12月远程矿航线表现较差,大部分船集中在太平洋市场,市场整体处于船多货少局面,气氛较差。月中西澳沃尔科特港以及PMI公司的运输火车火灾事故加剧市场悲观情绪,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价承压下行,从年初6.738美元/吨下滑至16日5.847美元/吨。下半月,巴西远程矿航线即期货盘高价成交提振市场情绪,加上FFA远期合约价格上涨,运价反弹至21日近7美元/吨。后续随着西澳台风、淡水河谷尾矿溃坝事故以及中国农历新年假期等利空因素影响,太平洋市场铁矿石航线运价快速回落至2018年以来的最低水平。1月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为6645美元,较上月末大幅下挫53.9%。本期平均12115美元,较上期平均下跌29.7%,较去年同期平均上涨1.8%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为4.994美元/吨,较上期末下跌25.5%;本期平均值6.209美元/吨,较上期平均下跌18.8%,较去年同期平均值下跌2.2%。远程矿航线呈“M”型走势,2018年12月下旬开始,巴西图巴朗至青岛航线运价就处于16美元/吨的较低水平,空放运力较少,1月即期运力有限,巴西即期货盘集中释放,运价大幅上涨,从年初16.435美元/吨涨至9日近18美元/吨。后随着远程矿货盘减少,太平洋市场大幅下挫,长航线租金较太平洋市场有较大溢价,长航线运价受压回调至17日16.595美元/吨。中旬巴西几票即期货盘再次拉升现货市场运价,巴西图巴朗至青岛航线运价再次涨至21日17.863美元/吨。后随着货盘的减少以及假期效应显现,加上25日巴西淡水河谷溃坝事故负面作用逐渐升级,据悉淡水河谷将关停重建19座矿坝,预计影响4000万吨铁矿石产量。1月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为14.015美元/吨,较上期末下跌13.6%,本期平均值16.580美元/吨,较上期平均上涨2.5%,较去年平均值上涨6.3%。

  本月巴拿马型船市场行情惨淡,租金、运价遭腰斩。受进口煤限制政策的影响,2018年12月我国煤炭进口降至2011年3月以来最低水平,仅1023万吨,不足去年同期一半。2019年1月国内对进口煤需求疲软,一方面,继续受政策影响;另外,国内沿海六大电厂库存虽较12月底有所回落,但仍处于高位,日均库存均在1350万吨以上,而2018年1月库存在880-1075万吨之间。电厂库存高,以及电厂和钢厂春节季检修,耗煤量下降,煤炭进口需求较弱。最后,原本美湾大豆出口旺季因贸易摩擦影响而显清淡。总之,1月巴拿马型船市场煤炭和粮食货盘极为有限,运力过剩状况突出,船东竞相杀价抢货,装港成交(APS)较多,中国-日本/太平洋往返航线日租金1个月内减半,表现低于上年同期。1月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为5671美元,较上期末下跌49.4%,本期平均9059美元,较上期平均下跌19.9%,较去年同期下跌14.6%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为4383美元,较上期末下跌57.5%,本期平均8014美元,较上期平均下跌21.9%,较去年同期下跌21.4%。印尼萨马林达至广州航线运价为4.229美元/吨,较上期末下跌34.5%。粮食航线,南美粮食旺季尚未开启,货盘极为有限;美豆方面,1月上旬中美双方就经贸问题举行副部级磋商,市场传出中国采购了约15船、90万吨的美国大豆,规模较少,并未提振市场,粮食运价继续走低。1月31日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为26.315美元/吨,较上期末下跌18.5%,本期平均29.320美元/吨,较上期平均下跌12.0%,较去年同期平均下跌9.5%。

  超灵便型船东南亚市场跟巴拿马型船市场境遇相同,行情惨淡,租金、运价跌跌不休。菲律宾仍处于雨季,镍矿货盘稀少;钢材以及煤炭、粮食货盘也仅零星几票,市场运力过剩严重,超灵便型船市场租金直线下降,部分船东开始停航抛锚。1月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为4314美元,较上期末下跌45.0%;本期平均6525美元,较上期平均下跌15.9%,较去年同期平均下跌18.2%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为5941美元,较上期末下跌40.5%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为4275美元,较上期末下跌31.3%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为5.495美元/吨,较上期末下跌26.8%。菲律宾苏里高至日照航线运价为7.117美元/吨,较上期末下跌14.4%。

 

----上海航运交易所信息部  莫云萍----

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